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贝博体育：国信证券：机械职业2026年生长聚集AI基建和人形机器人 掌握工业晋级的生长时机
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智通财经APP得悉，国信证券发布研报称，AI浪潮和动力革新带来工业晋级时机。①AI本身加快开展带来AI基建需求迸发式增加，AI赋能让社会功率不断的进步，并推进技术进步翻开更多新使用领域。②新动力使用让社会本钱不断下降，为工业晋级供应更好供应支撑。这一切均离不开中游机械职业的支撑。
该行以为机械职业大部分细分职业均有望在AI赋能下迎来工业晋级时机，考虑长时间工业逻辑、中短期工业迸发节奏，该行要点看好当时流动性足够商场布景下有成绩&估值双升的细分板块及中心标的出资时机，自上而下生长聚集AI基建和人形机器人，价值要点重视工程机械和具有提比例才能的细分龙头，底部板块重视获益一致大商场&反内卷的光伏设备和锂电设备，详细方向如下：
从需求侧看新式商场生长和出口兴起：1)新式生长方向：首推AI基建-液冷&燃气轮机&制冷等工业链、AI使用-人形机器人，其他重视无人智能化趋势(无人叉车等)、智能焊接机器人、可控核聚变等;2)出口兴起方向：首推已具有全球竞赛力、出口加快的工程机械、油气设备、注塑机、轮胎模具，其他重视商用餐饮设备、注塑机、手/电动工具、防爆电器等。
从供应侧看进口代替及存量更新：1)进口代替空间大的细分方向：首推科学仪器、X射线检测设备及中心零部件、半导体零部件等;2)存量更新：首推竞赛加重商场中具有逆势提比例才能的细分职业龙头注塑机、检测服务、激光操控办理体系、工控、FA零部件等，重视职业处于底部、获益一致大商场&反内卷的光伏设备、锂电设备等。
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